阿拉岗与阿尔温 Arwen 的爱情长跑： 
　　依照英文版书后的附录 B，Arwen 生於第三纪的 241 年，阿拉岗生於 III 2931年三月一日。III 2933年阿拉岗的父亲阿拉桑遇害，Elrond 收养阿拉岗，隐藏他的身分，替他取名 Estel（希望）。III 2951年阿拉岗二十岁时 Elrond宣布他的真实身分，将断剑交给他。当时 Arwen 从罗潋（娘家）回来，遇到阿拉岗，两人萌生爱意。接着阿拉冈离开裂谷对抗 Sauron，走遍中土各地瞭解不同种族的习性思想，甚至深入敌阵探察。他向甘道夫学得许多知识，并曾以不同身份加入军队作战。藉着这些历炼，他的武艺精进，知识渊博，不但瞭解他将统治的王国，也培养出王者风范。 
　　III 2980年阿拉岗进入罗潋，再次遇见 Arwen，两人在那儿订情，直到 III 3019年「年中节」(Mid-year's Day)才结婚，当时候阿拉冈 88 岁，阿尔温 2778 岁。 
　　第三纪在 3021 年结束进入第四纪，IV 120 年阿拉岗过世，享年 210岁。Arwen 回到已空无一人的罗潋隐居，隔年去世。 
　　阿拉岗之歌： 
　　　 
　　　　All that is gold does not glitter, 
　　　　　Not all those who wander are lost; 
　　　　The old that is strong does not wither, 
　　　　　Deep roots are not reached by the frost. 
　　　　From the ashes a fire shall be woken, 
　　　　　A light from the shadows shall spring, 
　　　　Renewed shall be blade that was broken, 
　　　　　The crownless again shall be king. 

魔戒之王 背景中的诸神简介 
　 　 　 　 
　 　 　　　主要材料来源：The Silmarillion / Valaquenta: Account of the Valar and Maiar according to the lore of the Eldar 
　　　说明：本文中专有名词的翻译参考台湾朱学恒在联经版《魔戒之王》2002年1月初版中的翻译，其他的人名是我按自己认为的发音翻译的，但是没有确切考证过，仅作参考。Valaquenta是Eldar[艾达,高等精灵]中流传的诸神说明。因为原文中诸神名号繁多，本文只是简介，故不给出全部称谓，感兴趣的人可以自己查看相关书籍和网络资料。 
　　　Eru：埃汝。在精灵语中称为伊卢瓦塔（Ilúvatar）。他是太一、是初始、是至上神。从他的思想中诞生了亚尔诺（Ainur，单数：Ainu，诸神），又用秘火点燃了他们，他在诸神面前展示“宏乐”（the Great Music），使得诸神开始互相了解。他在太虚（the Void）中创造了球型的物体，那便是精灵所说的阿达，地球（Arda，the Earth），阿达中存在的世界就是埃（E?）。然后他指给诸神们沉睡于群星间的伊卢瓦塔之子（Children of Ilúvatar）——精灵和人类，并预言在世界末日，诸神将和伊卢瓦塔之子一起在他的王座前第二次唱起完美的宏乐。埃上存在过三块大陆，最古老的是东方的Middle-Earth[中土]，较为年轻的是西方的Aman（亚曼，当诸神离开中土时，他们就定居在亚曼上），两块大陆间还曾经存在过Númenor[努曼诺尔]。 
　　　Ainur：亚尔诺，神圣者。他们分为主神瓦拉（Valar，单数：Vala）和次级神迈埃（Maiar，单数：Maia）。主神是世界之力，他们在洪荒之始来到阿达，为伊卢瓦塔之子的苏醒营建万物，管理着阿达的一切。次级神则是他们的助手和仆从。亚尔诺的力量和他们的爱都倾注于世界之中。 
　　　Valar[瓦拉]： 
　　　主神能以各种形体出现，形体之于他们就象衣裳之于我们一样，但是他们一般都以男神或者女神的形象出现在我们面前。 
　　　以男神出现的七位是：Manw?, Ulmo, Aul?, Orom?, Mandos, Lórien和 Tulkas。 
　　　以女神出现的七位是：Varda,Yavanna,Nienna,Est?,Vair?,Vána,和Nessa。 
　　　另一位曾经位列瓦拉之席的Melkor[米尔寇]，因为作恶多端，已经不再被计入瓦拉神的行列，他的名字在中土也成为禁忌。 
　　　Manw?：曼威，他乃是初君，是众神之王。他有一头白发和天空般湛蓝的眼睛，经常身着蓝袍，诸神中惟有他最得伊卢瓦塔的精髓。和他诞生于同一思想中的是他的兄弟马尔寇。曼威是大气的主宰，掌管着风和云以及大气中的所有领地，控制着阿达的天候。他的另一个常用名字是苏黎墨（Súlimo），呼吸者。他的目光可以穿透迷雾，怒气可以唤来猛烈的风暴。他的配偶是Varda[瓦尔达]。在亚曼上有座抵挡马尔寇攻击的圣山派罗瑞，峻岭的颠峰是积雪永冻的高洁之峰塔尼奎提尔，建造在峰顶的巨塔欧罗西（Pelóri，Taniquetil，Oioloss?）是世界的至高点，存放着曼威的蓝宝石王座。 
　　　Varda：瓦尔达，星辰之后。她曾经点亮了中土世界上南北两盏长明灯，照亮了大地的每个角落，那时被誉为“阿达之春”。她了解世界上发生的所有事情，在她的脸庞上仍留有众神之父的光辉，精灵和人类的语言中都用最美丽的言辞来盛赞她无与伦比的容貌。她在精灵中最受敬爱，当他们呼唤“Elbereth，Gilthoniel！”[伊尔碧绿丝，姬尔松耐尔！——星辰之后，点亮星辰者！]的时候仍会得到她的回应，驱挡邪恶和黑暗，她也是马尔寇最痛恨、最畏惧的神灵。当她和曼威在一起的时候，曼威的视线可以穿破黑暗，越过大海，看见一切事物，而瓦尔达也能从四面八方听到所有声音。 
　　　Ulmo：奥默，水之王。他没有配偶，独自居住在大洋深处。他的权威仅次于曼威，在诸神前往亚曼之前，奥默是曼威最亲密的朋友。但他不太参加诸神的会议，因为他时时关照着整个阿达，永不停息。他很少踏上陆地，通常不以其他神灵习惯的那样出现在伊卢瓦塔之子的面前。一旦伊卢瓦塔之子触怒了他，将会遭到可怕的报复，海之王披盔挂甲，掀起的巨浪能把绿地吞入阴影之中。曼威的喇叭声音洪亮，奥默的嗓音却如同大海般低沉，幽深得如同只有他见过的汪洋深处。但是奥默仍旧爱这精灵和人类，即使他们触犯了瓦拉，他也从未抛弃他们。他的号角是用雪白的贝壳做成的奥卢姆尔（Ulumúri），凡是听过它们声音的人都会渴望大海，永远不能忘记奥卢姆尔的音乐。据说伊卢瓦塔的音乐还回荡在大洋之中，精灵们最能聆听这种歌声。而奥默的低语对中土的人们来说只是细微的水声，不过精灵认为奥默存在于世界的血管里，海洋、湖泊、大河、喷泉和泉水中都有他的身影，除非曼威阻止，不然奥默能知道所有发生的事情。 
　　　Aul?：[奥力]，大地之王。他的全能仅次于奥默。他和曼威、奥默最早来到阿达，阿达上的地形和固体材料都是他的杰作。他热爱技术，是所有手工艺的鼻祖，从大地深处埋藏的宝石到手中灿烂的澄金都是属于他的。他也创造了矮人，Noldor[诺多精灵]曾经向他学习了很多工艺，所以精灵和矮人的关系曾经一度非常融洽。马尔寇非常嫉妒奥力，因为他在能力和思想上都同马尔寇接近，故而马尔寇毁去了奥力的许多成就，但是对新事物的创造激情使得奥力不久便从哀伤和虚弱中重新崛起。奥力始终对伊卢瓦塔保持忠诚，也不眼红别人的作品。而马尔寇把力量都浪费在嫉妒和仇恨中，最终一无所成。奥力的配偶是Yavanna（雅梵娜）。 
　　　Yavanna：雅梵娜，丰产女神。她热爱世界上生长的所有动植物，在她的头脑中有数不尽的生命形态。在女神中对她的敬意仅次于瓦尔达。她的形象是位高大的绿衣女子，但她也有很多其他的外表，有时人们看到她仿佛是苍穹下屹立的大树，头顶的树冠上托起太阳，枝干上生长着绿色的果实，金色的水珠不断滋润着干枯的大地，但其根部却深扎于奥默的水里，曼威之风吹拂着她的叶子。当诸神定居亚曼后，从她的歌声中生长起两株神木，一棵上银色露水永不凋落，另一棵上黄色花朵矞矞皇皇，轮流照亮诸神的殿堂。 
　　　F?anturi：费恩图瑞，灵魂主宰。他们是曼多思和罗瑞安（Mandos、Lórien），但其实那只是他们的宫殿和居住地的称呼，他们真正的名字是纳默和伊默（Námo、Irmo） 
　　　Námo:纳默是兄长，曼多思位于诸神住地Valinor[瓦林诺]的西边。他是命运之主，死亡世界的仲裁者，能够召唤被残害而死的人的灵魂，永远看守着死者之家。他不会忘记任何事情，保护着一切灵魂直到时间的尽头。没有他的允许，灵魂不能离开曼多思厅堂。他还能预见未来，预见伊卢瓦塔允许诸神知道的未来。他的配偶是瓦瑞（Vair?）。 
　　　Vair?：瓦瑞，纺织女神。她把一切发生过的事情纺进她的历史画布之网，挂在曼多思的墙壁上，让它们如同年代一样宽广。 
　　　Irmo：伊默，视觉和梦境的主宰。他抚平灵魂的伤痛，深知灵魂中的潜藏的基本动力，和他的主宰命运终结的哥哥不同，他唤起灵魂中的希望和期待。伊默温文尔雅，经常考虑别人的幸福。他在亚曼的花园罗瑞安（注，中土Galadriel所居住的森林与此同名）奇木异香，犹如月光下的树林，是世界上最美丽的地方，里面游荡着许多灵体。他的配偶是高挑温柔的艾丝提（Est?）。 
　　　Est?：艾丝提，医疗女神。她身着灰衣，是肉体伤痛和虚弱的治愈者，休憩是她的馈赠。她守护着活者，给身体和灵魂带来复兴。白天，她并不外出，而是沉睡在罗瑞安中浓荫覆盖的湖心岛上。瓦拉经常光顾罗瑞安，在这里卸下管理阿达的重担。 
　　　Nienna：妮娜，良知女神。她是纳默的妹妹，伊默的姐姐，权威胜于艾丝提。她一人独居，很少出入众神居住的Valimar[瓦力马，建在瓦林诺中的城市]，而时常去靠近她居所的曼多思殿堂。她的心中满怀忧伤，为惨遭马尔寇蹂躏的世界和涂炭的生灵哭泣。她的悲哀深重，使得众神之父的音乐在她的口中也成为挽歌，但她并不为自己或者同情她的人啜泣，她的心中仍旧保有对未来的希望。当她来到曼多思的时候，其中的灵魂也会向她哭喊，因为她为灵魂带来了化悲伤为智慧的力量。从她的居所的窗户向外望去，可以看见世界的壁墙。 
　　　Tulkas：图卡斯，也称为Astaldo，勇者。他是瓦拉的斗士，力大无穷，创下赫赫战功，在腕力和角斗中无人能敌。他最后一个来到阿达，帮助瓦拉击败了马尔寇。他没有坐骑。一直是徒步行走，拥有不竭的体力。他的头发和胡子都是金色的，肤色红润，也不使用双手以外的任何武器。他不太在意过去未来这样玄乎的事情，虽然不是个好参谋，却是位忠心耿耿的骠悍朋友。他的配偶是奈莎（Nessa）。 
　　　Nessa：奈莎，欢乐和庆典的女神。她是Orom?[欧罗米]的姐妹。鹿是她最爱的动物，她经常跟它们一起在野外奔跑，她快如离弦之箭，风从她的发际掠过，只有图卡斯和欧罗米能知道她的所在。她是欢乐的女神，爱笑，爱跳舞，经常在瓦力马的永绿的草地上起舞。 
　　　Orom?：欧罗米，骑神、荒野之神。他和图卡斯一样强壮，但发怒的时候比图卡斯更加可怕。图卡斯经常大笑，即使在精灵苏醒之前，瓦拉对马尔寇的战斗中他也笑声不止，而欧罗米的怒火骇人。欧罗米热爱中土的每寸土地，他是最后一个依依不舍告别中土的神灵，后来还经常造访他居住过的山岭、森林和平原，追击野外的妖魔和堕落的兽类，是苏醒的精灵们遇到的第一位神祗。他是马匹和猎犬的主人，又因为他喜爱树林，他也被称为Aldaron，辛达语为Tauron，意思是丛林之王。欧罗米的宝驹奈哈（Nahar）迅如疾风，在白昼中象雪一样洁白，在夜色中散发着银光。他还拥有一枚神奇的号角瓦拉罗玛（Valaróma），其声音犹如旭日东升，响彻云霄。他的配偶是Vána（瓦娜）。 
　　　Vána：瓦娜，青春女神。她是雅梵娜的妹妹，生性活泼难驯，如同生命之春。她代表着新生和重生，拥有如火的天性和充满感情的歌喉，能够唤起听众心底对年轻的回忆。她热爱花朵和鸟儿，当她路过的时候，鸟儿会用歌声迎接她的到来，花朵会偷偷一瞥她惊人的美貌，不论白天黑夜，花朵都会在她的注视下绽开。瓦娜的本质让她喜爱明亮的光线和色彩，尤其是金色，在她的花园里有位美丽的次级神爱瑞恩(Arien)替她照料花朵，直到后来爱瑞恩被委派去指引太阳的航线。 

在所有主神中有九位最受尊敬，权力最大，但是有一位已经除名，剩下的便是阿达的至尊者（Aratar，the High Ones of Arda）：曼威、瓦尔达、奥默、雅梵娜、奥力、曼多思、妮娜和欧罗米。 
　　　Maiar ： 
　　　次级神是主神的仆从和助手，他们的确切人数对艾达精灵来说仍不清楚，而在中土世界上更拥有许多不同的名号，不过他们很少以有形的体态出现在伊卢瓦塔之子的面前。 
　　　在远古(the Elder Days)时期，瓦林诺的次级神中最有名的是瓦尔达的侍女伊玛瑞（Ilmar?）和曼威的旗手兼使者伊欧威（E?nw?），他双手的臂力在阿达中无人可以企及。爱瑞恩是太阳的指引者，背着银弓的猎户提力恩（Tilion）是月亮的负载者，他曾经是欧罗米的下属，现在指引着神木中银色树上最后的花朵。然而在伊卢瓦塔之子的心中最知名的次级神是傲西和尤恩（Oss? and Uinen）。 
　　　傲西乃是水神奥默的下属，他掌管着中土西方的海洋。他热爱海岛、沙滩和曼威之风，他能掀起风暴，在浪涛中傲笑，他的配偶是尤恩，海之后。尤恩的长发铺撒在天空下所有的水域里，喜爱咸水中的一切生物和海草。水手们经常企求她的庇佑，因为只有她可以平息傲西的狂怒，努曼诺尔人长期生活在她的保护下，将她和主神一样崇拜。 
　　　马尔寇不能征服海洋，因此他嫉恨大海。他曾经想拉拢傲西，许给他和奥默一样的权力，因此傲西曾经用海水吞没大地，在奥力的请求下，尤恩说服了傲西，重新效忠奥默。但是傲西依旧会在没有奥默的命令下我行我素，所以尽管人们会热爱他，但是并不信任他。 
　　　Melian[美丽安]是瓦娜和艾丝提的侍女，负责照看伊默园中的花卉和树木。她曾经去过中土，爱上了泰勒瑞（Teleri，海精灵）精灵王之一的爱尔维(Elw?)，他们在中土建立了自己的国度Doriath[多瑞亚斯]。至今流传着关于他们的歌谣。 
　　　次级神中最睿智的是Olórin[欧络因]，他也居住在罗瑞安，但他经常拜访良知女神妮娜的住处，并在那里学会了怜悯和忍耐。尽管他喜爱精灵，但是却从不在他们面前显出真形，只是化做普通精灵的摸样行走在他们之中，暗暗给他们带去明亮的目光和顿悟的智慧。他是所有伊卢瓦塔之子的朋友，同情他们的悲苦，那些听从他的人会从绝望中醒来，拂去黑暗的阴影。他也被称为米斯兰达和甘道夫。 
　　　另一位有名的次级神是卡鲁墨，他曾是奥力的仆人，精灵们也称他为Curunír，意思是“巧能之人”，他后来也被称为萨鲁曼。 
　　　关于魔王： 
　　　一共有两位魔王，一位是天魔王马尔寇，他诞生于权能中，却被剥夺了瓦拉的称号。诺多精灵受他毒害最深（诺多的费诺王子打造了三枚精灵之钻，成为了日后和马尔寇大战的导火线），他的名字永远不会被他们提起。诺多称他为Morgoth[魔苟斯]，意思是世界的黑暗魔寇。他和曼威是兄弟，至上神伊卢瓦塔给了他同等的智慧和力量，但是他一心要篡夺王位，残暴地统治他人，他巧言令色、毫无同情之心，最终将力量浪费在毁灭和徒劳上，堕落于黑暗之中。他的黑影和邪恶的走狗一度笼罩整个阿达，带来无穷的痛苦和恐惧，即使对自己的仆从也心狠手辣。尽管后来主神夺回了大多数领地，但在冥冥中仍旧潜伏着他的同盟者，其中最令人害怕的是次级神瓦拉罗卡(Valaraukar),中土的人们称之为Balrog[炎魔]。 
　　　在马尔寇的仆人中最具威名的是Sauron[索伦]，艾达人也称为残酷者苟煞（Gorthaur the Cruel）。他起初是工艺之神奥力的仆人，日后取代了黑暗之君，手段并不比其主子逊色。但最终化作和魔苟斯一样的黑影，带着他充满怨毒的鬼魂消失于太虚之中。

关于精灵的死亡和转生 
　 　 　 　 
　 　 　 
　　由于精灵曾长期居住在Valinor并从Valar那里学到了很多与此有关的知识，精灵们对自己死后的命运有着相当的了解。而人类与Valar没有这样多的接触，他们关于自己死后归宿的理解大多仅仅是猜测而已（译注：其实Valar对人类死后的命运一样所知甚少，帮不了人类什么忙）。 
　　精灵的命运： 
　　精灵认为自身是由F?a（灵魂）和Hr?a（肉体）两个不同的部分组成的。这两部分并非不可分离。但离开了肉体的灵魂是毫无力量的，而失去了灵魂的肉体也将死亡并最终归于腐朽（参考文献一）。 
　　精灵的是与Arda世界同寿的，从这个意义上说他们也并非“永生”。精灵把这个世界称为“Arda Sahta”（被毁坏的世界），在这个世界内，包括精灵和人类在内的所有由Arda物质构成的生灵必将由于Melkor邪恶力量的影响而饱受痛苦（参考文献二）。对于精灵来说，他们的灵魂会不断消耗肉体，最后只剩下一具若隐若现但也无法毁伤的躯壳；另一方面，精灵也会因过度悲伤或遭受致命伤害而死去（但不会病死），此时他们的灵魂就会离开肉体。 
　　这些“无家可归”的灵魂会受到召唤前往曼多斯神殿（the Halls of Mandos），不过他们仍可以自由选择去或不去。确实有少部分已经被Melkor腐化了的灵魂由于畏惧可能受到的惩罚而留在了中洲。他们一直在中州大地上徘徊着，并试图夺取其他生灵的肉体。 
　　只要他们自己愿意，被召唤至曼多斯神殿的精灵将获得转生，得到一个与原先一般无二的新的肉体（如果他们原先的肉体依然完整无缺，他们也可以回去，不过这样的事情几乎从未发生）。剩下的精灵或是前往Valinor，或是继续留在在曼多斯神殿直至世界终结。由于精灵的命运是紧紧束缚在Arda世界之内的，他们不可能象人类一样离开这个世界。 
　　不过，无论这些灵魂最终作何选择，在此之前他们都必须在曼多斯神殿逗留或长或短的一段时间。如果一个灵魂在他的前生曾犯下某种罪恶，那么他被迫滞留在曼多斯的时间就将更长。有些灵魂甚至会被永远禁锢，Feanor就是如此（参考文献3）。 
　　刚刚获得重生的精灵在各方面都和孩童无异，直至获得了足够的知识和阅历后，他们才会回忆起前生的经历。而双倍的成长体验和双倍的记忆将使他们的人生远比其他精灵丰富得多。 
　　不过，从未出现过两次（或更多次）转生的精灵，我们现在还不清楚这是什么原因（参考文献1）。此外，在所有的文献中唯一有名可查的获得转生的精灵是冈多林(Gondolin)的格洛芬德(Glorfindel)，他在第二纪转生，后来还帮助佛罗多他们到达Rivendell。 
　　人类的命运： 
　　与精灵不同，人类的命运并不受Arda世界的束缚。埃汝(Eru)将死亡作为赐给人类的特殊礼物。当人类死后，他们也将前往曼多斯神殿，但在短暂的逗留后就会永远离开Arda世界。他们此后的命运无人知晓。在Melkor的阴谋下，很多人类开始对这种未知的命运产生了恐惧。而那些注定要永远活在这个世界里的精灵却无法理解人类为什么会害怕Eru的礼物。 
　　也有些人声称，最初人类的生命并不那么短促，甚至和精灵一样是永生的，只是由于Melkor的影响才使他们的死亡成为必然。（但精灵并不相信这种说法，他们认为Melkor没有足以影响一个种族命运的力量）。这种说法来自有关人类早期堕落的传说. 
　　在人类的婴儿时期，还未有任何人死亡之前，Eru就曾于人类交谈，告诉人类自己会一直照看他们，并在他们需要的时候给予帮助。但是当人类开始面临各种各样的问题并向他询问时，Eru却更乐于鼓励人类自己寻找答案，从中获得发现的乐趣。 
　　此时Melkor出现了，他以端庄威严的形象来到人类中间并许诺说，只要人类听从他的指示，他就将给予比Eru更多帮助，传授更多的知识。在一开始他也确实这样做了，人类一天比一天更加依赖他，害怕失去他。当人类在Melkor面前提到Eru后（当时人类只听过Eru的声音），Melkor暴怒起来，并把Eru说成是准备吞噬人类的黑暗力量。之后Melkor就离开了这些人。 
　　失去Melkor的人类渡过了一段漫长的凄惨困苦的日子，笼罩在他们四周的黑暗挡住了阳光。终于，Melkor再度降临了，黑暗中的他如火炬般耀眼，所有的人都拜伏在他脚下。他们为Melkor建造了神庙，并发誓终生侍奉他。然而，此时的Melkor也不再象当初那样慷慨大方地给予人类礼物或知识。人类必须奉献其他东西，甚至犯下罪恶才能获得Melkor的恩典。在此之后，Eru只和人类进行了最后一次交谈。他说，纵然人类已经抛弃了他，他仍掌握着人类的命运。他将缩短人类的寿命，让他们死后来到他的面前，认清到底谁才是他们真正的主宰。 
　　从此之后，陆续有人开始死去。于是人类又来到Melkor那里寻求帮助。而Melkor终于撕下了面具，不再隐瞒自己的计划。他给了人类两个选择：顺从他，或是更快地死在他手下。他奖赏那些最积极服侍他的人（这些人通常也是最残酷的），而把那些敢于公然反对他的人们烧死在神庙中。最终一些人类开始向西逃往大海，但却把自己主动送到了这个死敌的面前（参考文献4）。（译注：此处语焉不详：我的理解是，那些本指望逃离Melkor的势力而向西穿越蓝色山脉来到Beleriand的人类，却发现自己实际上直冲到了Melkor的老巢Angband的脚下，并因此不得不与精灵组成联盟直接与Melkor作战）

魔戒～五位巫师 
　 　 　 　 
　 　 　　　 
　　巫师 Istari 的由来 
　　第三纪初，人族的埃兰第尔（Elendil）、安那里翁（Anarion）以及精灵王吉尔加拉德（Gil-galad）皆在最后联盟战役（War of the Last Alliance）身亡，萨乌隆（Sauron，电影翻译索伦）也被推翻，伊西尔都（Isildur，电影翻译伊西铎）将魔戒视为战利品，返回北王国Arnor 的半途却在迷雾山脉西侧格拉顿平原（Gladdin field）被奥克伏击。伊西尔都跳进安都因河试图泅水逃亡，戒指却从手指上松脱，失去魔戒隐身魔法保护的伊西尔都於溜上岸时被奥克杀害，从此魔戒下落不明。 
　　虽然魔戒未被摧毁，但萨乌隆与戒灵（Nazgul）都不再活动，中土暂时恢复和平。几十年过去，Valinor的维拉觉得不大对劲，由曼威（Manwe，e上面有两点）召开会议，决定派遣使者回到中土。使者的能力至少须与萨乌隆相当，但在中土只能以肉身形态出现，不准动用自己的神力，必须凭着平等公正之心赢得精灵和人类的信任，再用引导协助的方式让他们认清真正的敌人，从而对抗他们。 
　　局限在肉体的条件使得神灵的知识与智慧降低，因为忧虑、恐惧、疲惫而心生迷惑，也会因为留在中土太久而缓慢的衰老虚弱。他们虽然与精灵一样不会因老迈或疾病而死亡，但仍能感觉饥渴、恐惧、疼痛、疑虑，甚至还可以被杀死。他们纵使还记得自己来自不死之地，但那记忆也变得模糊不清、如同幻影般的美丽渴望。处在被放逐的痛苦中，倘若受到萨乌隆的欺骗，还有可能忘却自己的任务，或受到蛊惑而变节投向黑暗势力，这是使者们可能遭遇的变数。 
　　为何维拉要弄得那么複杂，不乾脆派遣一批神灵直接杀死萨乌隆与一干坏蛋？这要从“维拉的中土政策”谈起，下面另有说明。反正政策决定了，就公开徵求志愿者，不料只有两位迈雅（Maiar）站出来，就是服侍奥力（Aule，e上面有两点）的Curumo，与服侍 Orome（e上面有两点）的 Alatar。曼威另行指定 Olorin（o上面有ˊ）参加，雅凡娜（Yavanna）要求Curumo 带 Aiwendil 一起走，Alatar 要求 Pallando 结伴同行，以上就是五位来到中土并为人所知的巫师 Istari。历史并无记载还有没有其他的神灵或巫师出现在中土。 
　　五位 Istari 的名称与资料: 
　　Curumo 奥力 巧手， 
　　发掘秘密 萨鲁曼 （Saruman） Curuniri上面有　白 
　　Alatar Orome 中土的知识 无 无 不详 蓝 
　　Olorin 曼威 火、 
　　喜爱精灵 甘道夫 （Gandalf） Mithrandir Tharkun 
　　（矮人）Incanus　（南方） 灰 
　　Aiwendil 雅凡娜 喜爱万物 Radagast - - 褐 
　　Pallando Orome 中土的知识 无 无 不详 蓝 
　　最早来到中土的是形象高贵有着一头黑发与美好声音的萨鲁曼，他经常前往东方探访，后来才在艾辛格定居。萨鲁曼初到中土时仍把持着高尚的目的，但逐渐变得骄傲与缺乏耐心，想要凭自己的力量打倒萨乌隆，掌握权力。他逐步挖掘出魔戒的真象，却被那股力量诱惑，想要掌控它、佔有它，甚至不惜以武力夺取。追逐权力的野心让他一步步走向黑暗，最后完全被邪恶佔据心灵。 
　　接着登岸的是两位蓝衣巫师，但他们与萨鲁曼前往东方之后就再未出现。有关这两位巫师的下落众说纷纭，有人认为他们被东方的人民杀害了，或受影响而变节了，有人认为当初Orome挑选他们是有特定的目的，他们只是留在东方执行既定的目标，所以不会返回。可是还有一种臆测，认为他俩被萨鲁曼杀害了，或者被他收买转而替他做事，成为他的仆役。 
　　接着到来的是 Radagast，魔戒中出现那位喜欢鸟兽的巫师。Radagast爱上了中土的生物，与牠们沟通相处，试着瞭解他们，不再将心思放在精灵或人类上，或许这是因为他是雅凡娜的下属，而雅凡娜热爱并守护着大地生长的万物之故。但也幸亏老鹰愿意替他跑腿，将中土的动态同时传递给萨鲁曼和甘道夫两人，所以甘道夫被囚禁在奥桑克塔顶时，老鹰才会适时出现并拯救他。 
　　甘道夫是最后抵达的，灰衣灰发，看来最矮小也最老迈，拄着根拐杖。可是抵达灰港（The Grey Havens）时瑟丹却一眼看出来他是最聪慧伟大的，并将保存的精灵三戒之一～火之戒（Narya the Red）交给他。瑟丹说（依 UF 的内容）： 
　　“For great labours and perils lie before you, and lest your task prove too 
　　great and wearisome, take this Ring for your aid and comfort. ... it should 
　　be in nobler hands than mine, that may wield it for the kindling of all 
　　hearts to courage.” 
　　「因为横在你眼前的是极端的辛劳与危险，为了避免任务太过艰钜与疲惫，请接受这只戒指的协助和抚慰……它应该掌握在高贵的手中，利用它从众人心底激起勇气。」萨鲁曼后来得知这份大礼，十分嫉妒，内心开始对甘道夫产生敌意。 
　　甘道夫居无定所，东西漂泊，北达安格玛，南抵哈拉德。在北王国他被人类误认为精灵，由於会变些火的戏法取悦大家，被称为“the Elf of the Wand”～拿魔杖的精灵。他的内心充满温暖与热情，而这些本质又被火之戒强化。平时待人仁慈，但能在转瞬间展现愤怒，以尖锐的言词责备对方。他不追求权力或名声，以温和的态度争取到精灵和努曼诺尔人的信任，最后率领盟友打倒萨乌隆完成任务。第三纪结束时由灰港出发前往不死之地的船上，只载回了一位巫师。 
　　维拉的中土政策 
　　先复习世界的两大邪恶势力： 
　　Melkor（Morgoth）是维拉阶级，心思转为黑暗，想超越最高主宰一如（Eru），将一如创造的 Arda 转为自己的成果，所以跑到刚成形的 Arda 恣意妄为，在第一纪之前和第一纪后半造成动乱，最后被维拉丢入虚空，结束第一纪。 
　　萨乌隆（Sauron）是比维拉低的迈雅阶级，从一开始就跟随 Melkor，Melkor,失败后由他率领邪恶势力继续反抗维拉与一如，直到第三纪结束才被扳倒。 
　　我一直觉得，中土被搞得乌烟瘴气，人类比精灵还低能软弱，起内鬨，以及出现那么多亲附邪恶势力的种族，维拉的错误政策要负大部份的责任，最初维拉住在中土的岛屿 Green Isle of Almaren，Melkor 将岛屿与明灯毁灭之后，天使们西迁搬到（说“逃到”还比较恰当）Aman岛，创立 Valinor 王国。维拉怕 Melkor（Morghth）再度入侵，不但在 Aman 的东海岸竖起防禦用的高山，还躲在岛上，对中土不闻不问。当精灵醒来后，因为 Melkor佔据中土，危机处处，他的喽啰四处横行，不少精灵被捉去改造成邪恶的生物（据说变成奥克）。为了保护一如首生的子女，维拉发动对 Melkor的战争～Battle of the Powers。虽然 Melkor 被捉住囚禁在 Valinor，但战争使中土几乎毁灭，变成废墟，且 Melkor 残存的手下仍四散躲藏伺机而动。鉴於中土不再安全，维拉提出搬迁计画。 
　　这项计画其实引起很大的的争议，小部份的维拉提议精灵拥有自由意识，居住中土经营土地，自己管理自己，但大部份的维拉由於喜欢精灵的模样，希望有他们作伴，又不愿意让他们遭受危险，所以执意要迁徙他们。 
　　Orome 是最先看到精灵的维拉，以温和友善的面貌出现，但是随后出现在精灵眼前的维拉全都满怀愤怒准备找 Melkor打战，模样令他们害怕，因此当迁徙计划提出时，精灵们充满疑惑，并不十分乐意。Ingwe、Finwe、Elwe 三位长老先随维拉去 Valinor，当他们看到维拉的能力与荣耀后，十分向往，返回中土劝说族人迁移，可是仍有不少精灵喜爱中土的一切而脱队留下。“the Great Journey”后，维拉就很少插手中土的事。 
　　自从维拉将心思专注在 Valinor，人类醒来（第一纪之始）后并未受到照顾与指导，部份受到影响而变得邪恶，才会在日后出现许多亲附萨乌隆的种族，只有少部份幸运接触到精灵，学习到知识，转而向善。 
　　迁徙到不死之地 Valinor的诺多精灵（Noldor）在保护之下虽然智慧能力得完全发展，但部份族人仍想回到中土发展，开创自己的天地，野心却受到限制。因此当费诺七子为报父仇返回中土追杀Melkor 时，许多族人也趁机随队归去。 
　　中土的精灵与人类不断被 Melkor 迫害攻击，在第一纪末濒临灭绝。为了一举摧毁 Melkor，拯救残存的精灵与人类，维拉再度发兵，虽然抓走Melkor 丢入虚空，但贝尔兰（Beleriand）陆沉，大部份的精灵心灰意冷搬回 Valinor。 
　　第二纪开始，维拉从大海中央升起陆块，将“好人”～努曼诺尔人迁到岛上，向他们展现能力与权威，试图规范指导他们，结果人类被“神力”与不死的愿望吸引，引发了嫉妒心，发兵挑战众神，想佔领不死之地，神怒之下努美诺尔岛沉没，仅少数不愿意反抗维拉的人类Elendil 等等）事先驾船逃回中土。 
　　在这一连串的历史过程，维拉攻打 Melkor 时展现的愤怒与神力，让许多精灵因害怕而拒绝亲近他们，宁可面对危险留在中土，不愿意前往 Valinor，后来不知所终。 
　　维拉对精灵的一意孤行（半强迫迁徙）及过度保护（留在 Valinor），间接造成日后诺多族的叛逃（虽然主因是 Morgoth 的挑拨离间）。 
　　维拉第一纪对中土不闻不问，差点让中土的人类与精灵全数毁灭。 
　　维拉第二纪对人类展现能力与权威，试图匡正他们，反而造成人类的反抗（虽然主因是 Sauron 的挑拨离间）。 
　　经过以上几次的尝试错误与失败，让维拉瞭解自己搞砸了，所以第三纪一反高姿态，让 Istari 以谆谆告诫的柔性方接近他们。 

巫师的作为与年代大事（都是第三纪）
　　1050 年，冈多尔（Gondor）达到权力的巅峰，国土涵盖摩多南方靠海的哈拉德地区（Harad）。就在此时，阴影出现在安都因河西侧的森林Greenwood，人类改称它为黑暗森林（老黑林子、Mirkwood）。Mirkwood就是比尔博后来与矮人穿越的有蜘蛛盘踞的森林，也是勒茍拉斯（Legolas）族人居住的森林。
　　约 1100年，智者（Istari 和几位精灵领袖的通称）发现恶势力在 Mirkwood 南方的道尔古多（Dol Guldur）建立了大本营，但以为只是戒灵作祟而未特别在意。
　　约 1300年，戒灵正式现身，奥克数量也增加并盘踞迷雾山脉。
　　1980年，安格玛的巫王进入摩多，戒灵开始聚集，莫利亚的焱魔巴洛格（Balrog）出现。
　　2060年，智者警觉到在道尔古多出没的可能是萨乌隆本尊。
　　2063年，甘道夫进入道尔古多，萨乌隆撤退躲在东方（因为他的力量尚未恢复），戒灵也在米那斯魔窟（米纳思摩古尔，Minas Morgul，旧名 Minas Ithil，升月塔楼）安静蛰伏。
　　2460年，萨乌隆回到道尔古多。
　　2463年，召开第一次的圣白会议（The White Council）。Deagol 找到至尊魔戒却被 Smeagol 杀害。
　　2470年，Smeagol 化身为咕噜（Gollum）躲进迷雾山脉。
　　2851年，召开第二次的圣白会议，甘道夫力主进攻道尔古多，因萨鲁曼反对而作罢。萨鲁曼开始私自搜寻魔戒。
　　2939年，萨鲁曼发现萨乌隆的爪牙也在安都因河搜寻魔戒，却未告诉会议成员。
　　2941年，比尔博取得魔戒。第三次的圣白会议，萨鲁曼同意进攻道尔古多（以免萨乌隆先自己一步找到戒指），萨乌隆早有准备，顺势撤离。铁山发生五军之战。
　　2951年，萨乌隆公开在摩多现身，重建 Barad-dur。
　　2953年，最后一次的圣白会议，萨鲁曼假称他已查出魔戒顺安都因河流入大海。萨鲁曼退回艾辛格，开始策划如何夺取魔戒与权力。
　　3018年四月十三日，甘道夫确定弗罗多手中拿的是魔戒，劝他将戒指隐藏并带离夏尔。
　　3018年七月十日，甘道夫被萨鲁曼囚禁在艾辛格的奥桑克塔顶。
　　3018年九月十八日，甘道夫靠老鹰之助逃离奥桑克。
　　3018年九月二十三日，弗罗多赶在戒灵抵达前离开夏尔。
　　3018年十月二十五日，爱隆王召开会议，决定摧毁魔戒。
　　3018年十二月二十五日，魔戒团出发。
　　3019年一月十五日，甘道夫与焱魔跌落深渊。
　　3019年一月二十五日，甘道夫杀死焱魔后死亡。
　　3019年二月十四日，甘道夫回魂。
　　3019年二月十七日，甘道夫被老鹰 Gwaihir 揹到罗潋。
　　3019年二月二十五日，艾辛格的军队在 Fords of Isen 与罗汗打战，塞尔顿王之子死亡。
　　3019年二月二十六日，波罗米尔死亡，魔戒团分裂。
　　3019年三月一日，甘道夫在范冈森林遇到阿拉冈等三人。
　　3019年三月二日，甘道夫让罗汗塞尔顿王（Theoden）恢复正常。
　　3019年三月三日，号角堡之役开打（Helm's Deep, Battle of the Horn-burg）。艾辛格被树人摧毁。
　　3019年三月九日，甘道夫到达米那斯梯利思（Minas Tirith）。
　　3019年三月十三日，法拉米尔受伤，米那斯梯利思围城。
　　3019年三月十五日，米那斯梯利思城门被攻破，冈多尔摄政王 Denethor 自焚，阿拉冈与塞尔顿援军抵达，佩兰诺战役开打，塞尔顿战死，戒灵的头头被杀。
　　3019年三月二十五日，魔戒被摧毁。
　　3019年十月三十日，哈比人回到夏尔。
　　3019年十一月三日，边水镇之役（Battle of Bywater），萨乌隆死亡。
　　3020年九月二十九日，弗罗多、比尔博、爱隆王（Elrond）、Galadriel、甘道夫由灰港搭船离开中土，结束第三纪。

托尔金的故事中提到几对异族通婚的例子，下场却不尽相同。
　　最早的是精灵辛戈尔（Thingol＝Elwe，灰袍之意）与迈雅（註１）美丽安（Melian）在东贝尔兰的艾莫斯谷（Nan Elmoth）相遇，相恋而结婚。辛戈尔是 Telerian族（帖勒瑞族）的领袖之一，原本与兄弟欧威（Olwe）共同率队西迁，欧威继续行程，但部份族人与他留在贝尔兰地区建立王国。因着他的名字，这些艾尔达精灵（Eldar）被称为灰精灵（Sindar，辛达精灵）。辛戈尔是到过Valinor 见过双圣树光辉的光明精灵，加上美丽安的教导，他的子民变得很有智慧。米尔寇（Melkor＝Morgoth）逃回中土壮大之后，中土又变得危险动乱，辛戈尔将人民撤退到多瑞亚斯（Doriath），以明霓国斯（Menegroth）为都，美丽安以神力佈下一圈迷幻带，不只抵挡了米尔寇的攻击，也让外人无法进入，称为美丽安环带。
　　诺多族（Noldor）返回中土，起初与辛戈尔相处甚欢，但诺多背信与残杀帖勒瑞族之消息传出后，辛戈尔大怒，就拒绝与他们往来，并废止 Valinor和诺多族通用的昆雅语（Quenya），全体人民都只准讲辛达语。到第三纪时辛达语变成中土精灵的通用语，雾山东边也讲辛达语，但有森林精灵的口音（原着Appendix F），南多语（Nandorian）则早已没落。
　　辛戈尔请矮人把贝伦（Beren）给他的那颗精灵宝钻与胡林（Hurin）从芬洛德（Finrod）旧据点 Nargothrond 废墟取得的项炼Nauglamir
　　镶嵌一起，矮人工匠们想独吞珠宝而击杀辛戈尔，他们又被精灵杀害，仅有少部份逃回去。矮人声称是精灵王为了拒付工资而杀人灭口，发兵攻入明霓国斯，凯旋回乡时又被贝伦率领的绿精灵拦截杀害，从此精灵与矮人交恶。
　　辛戈尔死亡后美丽安伤心离去，回到阿门洲（Amen），居住在众神的国度。她的魔力从中土消退，美丽安环带也失效，从此多瑞亚斯没有魔法保护，所以矮人才能攻入明霓国斯。露西安死亡后费诺（Feanor）的儿子们要求索回原本属於他们家族的精灵宝钻，被辛戈尔之孙迪欧（Dior）拒绝，费诺七子发兵攻打多瑞亚斯，迪欧被杀，多瑞亚斯全毁，但精灵宝钻仍在爱尔温手中。这是精灵史上的第二次亲族相残。
　　辛戈尔与美丽安生下女儿露西安（Luthien），当人族巴拉希尔（巴拉汉、Barahir）之子贝伦（Beren）从 Morgoth铁王冠上取得一颗精灵宝钻之后，露西安嫁给贝伦，这是第二对异族通婚。但贝伦被 Morgoth的大狼 Carcharoth 咬伤（註２）死亡，灵魂徘徊在维拉曼督斯（Mandos）的殿堂不肯离去。
　　依照命运，精灵死后灵魂会到曼督斯的殿堂相聚（包括辛戈尔），有些可以重生并恢复前世的记忆（如格洛芬德尔 Glofindel），有些则无尽的等待，生前的记忆一直纠缠他，直到Arda 世界结束。而人类的灵魂在短暂的等待之后就离开 Arda，只有大神 Eru 知道下落，连维拉都不清楚以后会不会再相见，还是从此烟消云散。
　　露西安见贝伦死亡，她的灵魂也离开躯体，飘到曼督斯的殿堂哭泣，维拉为之动容，曼威代转大神 Eru 的旨意：露西安可以忘记她生前的悲伤，重生进到Valinor，直到世界结束，但贝伦不能去，他的命运只有 Eru能更动；或者她也可以与贝伦重生回到中土，但两人从此变为凡人，死后也不能留在曼督斯的殿堂，灵魂将永远离开世界。露西安以永生换取贝伦的生命，选择了后者，两人复活后回到贝尔兰东南方欧西瑞安的嘉兰岛上居住，直到死亡。因此精灵族“真正的永远的”失去了她。
　　在精灵与 Morgoth 的第五次大战～数不尽的眼泪之役（Nirnaeth Arnoediad，The Battle of Unnumbered Tears），住在多尔露明（Dor-lomin）的人类由马拉赫家族的胡林与胡尔（Hurin & Huor）率领，替特刚（Turgon）断后，让精灵率残部逃回贡多林（Gondolin），这批敢死军只有胡林一人存活。胡尔之子图尔（Tuor）受迈雅乌欧牟（Ulmo）之助进入贡多林，不但习得了精灵的智慧与学问，也与特刚之女伊缀尔（Idril）结婚，这是第三对异族通婚。
　　贡多林陷落后图尔带着伊缀尔与孩子率残部退到西瑞安河口（Sirion）居住，与先前多瑞亚斯撤退的灰精灵混在一起，由住在巴拉尔岛上的 Fingon之子吉尔加拉德 Gil-galad 统领。图尔年老后与伊缀尔驾船出海西行，据说他们终於抵达 Valinor，被视为诺多族对待，命运也与其他人类分开。
　　在西瑞安河口时，图尔之子埃兰迪尔（Earendil）与迪欧之女爱尔温（Elwing）结婚，生下两子 Elros与埃尔隆德（爱隆、Elrond），由於混有人类的血统，被称半精灵 Half Elves。此时中土仅存西瑞安河口与巴拉尔岛两块净土，且持续受到Morgoth 的威胁。
　　费诺的儿子们因受当年的誓言束缚，不容许精灵宝钻落入他人手中，对西瑞安发动攻击，仅有少数精灵逃脱躲到巴拉尔岛，这是精灵史上的第三次亲族相残。爱尔温戴着精灵宝钻投海，乌欧牟将她化为海鸟，飞到先前出海的丈夫埃兰迪尔船上。有了宝钻之助，埃兰迪尔终於达成他出海的目的～到Valinor寻求众神的协助。他恳求他们原谅当初诺多族的背叛和罪行，并请诸神对人类与精灵伸出援手。埃兰迪尔与爱尔温虽然混有人类的血统，但在维拉同意下半精灵可以选择自己的归属，他们都选择归附精灵，从此留在不死之地不准再返回中土。
　　Morgoth 被囚禁后进入第二纪，Elros选择当人类，在第二纪统治努美诺尔岛，由他传下阿拉冈的血系。埃尔隆德选择当精灵，在第三纪时居住的裂谷成为对抗 Sauron的坚强据点，并生下阿尔温（Arwen、亚玟）。埃尔隆德把阿拉冈养大，视如己出。当他知道两人相恋后，了解命运不是自己能掌控的，他说：
　　“Maybe, it has been appointed so, that by my loss the kingship of Men may be　restored.”
　　（也许这是命定的，经由我的损失，可以让人类的王权维持不断。）
　　埃尔隆德提出要求：阿拉冈必须同时当上阿诺尔与冈多尔两国的国王。当 Sauron 毁灭，阿拉冈当上国王后，与阿尔温结婚，这是第四对异族通婚，也是第三次精灵与人类的结合。

阿拉冈死后走的是人类的命运，可是阿尔温能否选择回去精灵中生活？
　　照魔戒书中写的，她变成人类，所以当父亲埃尔隆德由港口离开时她将不能同行：
　　“For I am the daughter of Elrond. I shall not go with him now when he　departs to the Havens; for mine is the choice of Luthien, and as she so have I chosen, both the sweet and the bitter.”
　　可是在书本附录却这么写，在阿拉冈死亡前叫阿尔温回去找族人，
　　“go to the Havens and bear away into the West the memory of our days.”
　　她回答：
　　“There is now no ship that would bear the hence, and I must indeed abide the Doom of Men.”
　　表示她若有船，就可以回到 Valinor，不必依着人类的命运死亡。这边就有点缺陷了。
　　精灵族群中一定能找到暗恋她或喜欢她，愿意在中土等待一两百年，等阿拉冈死亡后，以船只将她接回不死之地的。至少，若我是 Elrond的儿子，又曾与阿拉冈并肩对抗 Sauron，有极高的比率会巴着瑟丹教我航行，请瑟丹造艘船给我，等阿拉冈死亡后带着妹妹坐船回到 valinor。而且虽然埃尔隆德与瑟丹在第四纪初就坐船西行，中土还有不少精灵逗留，Legolas 就在阿拉冈死后才带着矮人 Gimili 出航的，找不到船这点难以令人同意。她不能前往不死之地与族人会合应该另有原因。
　　露西安是为了救回死亡的贝伦才放弃永生，嫁给人类图尔的伊缀尔并未放弃精灵的命运，甚至还和图尔一起前往 Valinor。阿尔温并未做出露西安那么重大的牺牲，却成为mortal woman，会死亡的人类，可能跟她的血统有关。她是埃尔隆德之女，也是混有人类的血统的半精灵，所以当她选择嫁给人类时，就决定了她的归属，如同维拉当年让埃兰迪尔、爱尔温与他们的儿子们所下的抉择一样，只有一次的选择权。
　　其实魔戒书中暗示至少还有一组精灵与人类的通婚。当 Legolas 见到 Dol Amroth 来的伊姆拉希尔王子（Prince Imrahil），就看出他有精灵血统，表示尼姆罗代尔 Nimrodel 的族人离开罗潋从贝尔法拉斯湾出海时，并未全数离去。至於这些逗留中土，在人类中留下血缘的精灵的命运，书中没有写。

註１：
　　　迈雅＝Maiar，是类似 Vala（瓦拉、维拉、大天使）但力量较小的神灵，与甘道夫、萨鲁曼甚至炎魔巴洛格（Balrog）都是同一级的神，只是炎魔很早就投靠黑暗势力。
　　　　
　　　註２：
　　　详情请参阅精灵宝钻，联经出版。

魔戒～冈多尔与罗汗的盟约1
　 　 　第一纪的时候，有一批属於哈多家族（House of Hador）的人类逗留在迷雾山脉（以下简称雾山）西边，那片在第三纪被西方人（旧版翻成西奈赛人，Men of Westernesse，指的是努美诺尔＝努美诺尔人）称作 Rhovanion 的地方。Rhovanion 意思是荒地“Wilderland”，原本包括雾山东边直到疾奔河（the Running River、Celduin）之间的土地，但在魔戒附录中专指幽暗密林东缘到疾奔河间的那片河谷地。这群人类缺乏严谨的政府管理组织，通称为Northmen，素来与努曼诺尔人和精灵友善。他们砍伐树木，在森林东南方造成明显的大缺口，称为 the East Bight（算不算人类历史上第一次对环境造成的冲击？）。
　　在卢恩内海（Sea of Rhun）更东边有许多冈多尔不熟悉的民族，统称 Easterlings。其中有一支 Wainriders武装比其他种族好，会利用四轮车行动与迁徙，并驾驶轻战车出击。人口增长的压力让东方民族向西拓展。Northmen 处在 Easterlings 与冈多尔之间，无形中帮努曼诺尔人抵挡了来自东方的侵扰，但冈多尔直到这股防禦力瓦解之后才体会到它的珍贵。
　　III-1636 年大瘟疫传遍中土，由於人畜在冬季必须挤在棚屋中躲避严寒，近距离的接触增加了瘟疫的危害，使得 Northmen与他们的牲畜死亡过半。当然疫疾对东方的 Easterlings 也造成相当的影响，所以接下来有百多年的时间双方没有大规模的战争。
　　III-1856 年，Wainriders 似乎恢复了国力，以强大的兵力发动攻击，拿下 Rhovanion，Northmen无力阻挡，少数逃出来的士兵由君王 Marhari 率领加入冈多尔阵营。Wainriders 继续南进，在达格拉平原与冈多尔国王 Narmacil II率领的军队对上了，又取得胜利。冈多尔几乎全军覆没，靠英勇的君王 Marhari 率领 Northmen 断后，剩余的军队才勉强撤回伊西林恩（Ithilien），藉天险阻挡敌军，避免亡国的命运。然而Marhari 与 Narmacil II 两位君主都阵亡了，安都因河以东 Emyn Muil 以北的地区从此落入 Wainriders统治，未来得及逃出的Northmen 沦为奴隶。这就是 Battle of the Plains。
　　Rhovanion 沦陷后，少数的 Northmen 从疾奔河上溯，加入位於 Erebor（伊鲁伯）与他们有远亲关系的河谷居民（folk of Dale，就是哈比人历险记写的河谷镇与长湖那一带），另一小部份搬到冈多尔，但绝大部份（与受奴役的同胞相比仅佔少数）脱逃的人民在新君王Marhwini（Marhari 之子）带领之下前往安都因河谷，与幽暗密林逃出的难民一起定居，从此被称为 Eotheod（两个 e 上面都有 ' 记号），horse-people，仍然与冈多尔保持友好关系，互相支援。
　　安都因河东河谷的地势比较平坦宽广，但是会受到 Wainriders 控制，又惧怕森林中的邪恶生物，所以他们以大河为屏障，选择住在河西之地。不过安都因西河谷的南端住有他们不信任的罗潋精灵，隔着河又受到幽暗密林南端道尔古多（Dol Guldur）的邪恶阴影威胁，因此 Eotheod 往北移动到卡洛克（Carrock）与格拉顿平原之间那片狭隘的地区发展。
　　Wainriders 虽然连战皆捷，但也发现冈多尔拥有事先没意料到的强大军队，如果继续深入敌阵而无后援，是很不明智的举动，於是暂时安於新取得的Rhovanion，双方休兵。大约就在此时，精灵与人类发现戒灵进入摩多活动，所以事后推测，这场战役的起因可能就是萨乌隆在背后怂恿之故。
　　III-1899 年（Rhovanion 沦陷后又过了 43 年），Rhovanion 被奴役的人民意图反抗，而冈多尔南边敌对的哈拉德地区也陷入内乱，暂时无暇侵扰南疆，所以国王 Calimehtar（Narmacil II 之子）想趁此良机报一箭之仇。正当此时国王又接获线报，Wainriders 打算从安都因河的 Undeep（註一）渡河突袭，因此冈多尔先发治人，集结大军沿伊西林恩北上。Calimehtar 毫不掩饰自己的兵力，藉此吸引 Wainriders 军队南下，远离他们大本营 Rhovanion，将他们引到位於灰烬山脉（Ered Lithui，Ash Mountains，摩多北面东西走向的山脉）北部的达格拉平原，展开激战。打得火热之际，埋伏的 Marhwini 君王率领 Eotheod 骑兵由 Undeep 冲出，攻向 Wainriders 的侧翼与后翼。阵脚大乱的 Wainriders 溃不成军，近三分之一战士阵亡，剩余的兵力逃回 Rhovanion。冈多尔国王 Calimehtar 知道自己的实力不足，就此停止追击，但 Eotheod 不肯罢休，一路追杀到幽暗密林边缘。
　　住在 Rhovanion 的人民的确也展开抗敌行动，烧毁不少 Wainriders 留在后方的仓储或屯垦地，但 Wainriders 男女老少皆兵，装备又比反抗者精良，抗争行动很快就被压抑下来。Eotheod 原本冀望一路北上，配合反抗军一举收复位在幽暗密林右缘的旧家园，但森林在望，期待的反抗行动却失败了，孤掌难鸣之下只好撤退，从此之后再也未有机会收复自己的祖居地。
　　虽然此次的战役没替冈多尔赢取更多的土地，但 Wainriders 损失极为惨重，大大延后了下次的攻击，在毁灭性的敌军再次出击（III-1944）之前，冈多尔买到了近五十年休养生息的机会。更重要的是，牧马民族两次的救援，奠立了两支种族千余年深厚的友谊，及互相支援的传统。
　　在 III-1936 年继任冈多尔国王的 Ondoher（Calimehtar 之子），上任没几年就收到 Eotheod 新君王Forthwini（Marhwini 之子）的警告：Wainriders已经恢复实力跃跃欲试。但此时南疆的敌人正蠢蠢欲动，冈多尔没有能力先下手为强，只能厉兵秣马等待对方。
　　Wainriders 起先与摩多南方的 Khand 等民族争战，后来双方达成协议一起出兵瓜分冈多尔，所以到了 III-1944年，南北两边同时发动攻势。国王 Ondoher 命令王室成员 Earnil（a 上面有两点，是 Narmacil II 父亲 Telumehtar的后裔）带领少数的兵力应付南阵线。III-933 年 Umbar 的海盗被冈多尔攻破，后来又作乱，可是到了 III-1810年海盗再度被冈多尔击败，此时还未恢复，所以不必担心海盗船载着敌军上溯安都因河直攻首都，只要守住安都因河畔的 Pelargir（佩拉格）港口，南方来犯的敌军就得被迫顺着介於大河和摩多西侧的黯影山脉Ephel Duath，a 上面有 '，Mountains of Shadow，魔影山），那块南伊西林恩狭窄的土地上行，很容易被拦阻。Earnil 故意把军队藏在River Poros 渡口后方四十里处，等 Harad 渡河后迎头痛击，大获全胜。